Finanz- und Vermögensplanung im Hinblick auf Ihre Pension

Sorgenfrei in den nächsten Lebensabschnitt – Pensionsplanung

Wie verändert die Pensionierung, Ihre berufliche oder private Entwicklung Ihre finanzielle Situation? Wir von AVA Concept AG analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre Vorsorge- und Finanzplanung, definieren ein Anlageziel und eine Anlagestrategie.

Vorsorgeanalyse

Mit der Vorsorgeanalyse erkennen Sie, ob vor der Pensionierung ein Handlungsbedarf für den Ausbau der Altersvorsorge besteht und dabei zusätzlich noch die Steuerbelastung optimiert werden kann. Gleichzeitig lässt sich bestimmen, welches Vorsorgekapital und welche angesparten Kapitalien bei Ihnen zum Zeitpunkt der Pensionierung zur Verfügung steht und ob eine Rente oder ein Kapitalbezug die passende Lösung ist.
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Finanzplanung

Sie profitieren von einer auf Ihre Lebenssituation passende Finanzplanung hinsichtlich Lebenshaltungskosten, geplante oder ungeplante Ausgaben, Liquidität, Einkommen aus Erwerb oder Rente, allfällig nötigem Kapitalverzehr und Anlagemöglichkeiten für bewegliches und unbewegliches Vermögen.
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Anlageberatung

Wir sind Ihre unabhängigen Berater – Sie nutzen unsere Anlagevorschläge für einen sichern, mittel- und langfristigen Vermögensaufbau, für einen Vermögenserhalt oder auch einen geplanten Vermögensverzehr. Sie bestimmen dabei den Anlagehorizont und Ihre eigenen Anlegerpersönlichkeit.
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Unsere Leistungen im Überblick

Finanz- und Vermögensplanung
- Vermögensaufbau
- Vermögenserhalt
- Geordneter Vermögensverzehr
- Liquiditätsplanung
- Einkommensbedarf nach der Pensionierung
Vorsorgeanalyse
Vorsorgeberatung hinsichtlich Renten- oder Kapitalbezug
Steuerplanung und -optimierung in Zusammenhang mit der Vermögensplanung
Anlageberatung
Vorsorgeauftrag
Nachfolgeplanung
Nachlassplanung
Digitale Nachlassplanung